banner-icon

Вступай в Telegram-чат трейдеров.

Инсайты от РЕАЛЬНЫХ ТРЕЙДЕРОВ в живом чате 24/7, видео уроки, разбор сделок и т.д..

Войти

Новые технологические тренды в мире инвестиций

Пандемия внесла много изменений в экономику и бизнес. В том числе это отразилось на рынке стартапов. Неудивительно, что ранее считавшиеся альтернативными инвестициями, сегодня они получают все большее распространение как потенциальные активы. Как изменится индустрия в постковидный период?

Произошедшие изменения в мире оказали сильное влияние на технологические стартапы. Вместе с тем изменился и подход в индустрии венчурных капиталов. Новые технологические тренды вызывают интерес у инвесторов. Какие проекты они готовы финансировать?

Профессиональные инвесторы после короткой паузы в период пандемии нарастили объемы финансирования. Так, к концу прошлого года денежные вливания показали рекордные значения. Вдобавок к ним присоединились и так называемые инвестиционные туристы. И это говорит о том, что популярность технологических стартапов меняет отношение к инвестированию.

По итогам 2020 года отчеты показали значительное увеличение объемов финансирования стартапов во всех странах мира. Лидерами по наращиванию объемов стали страны Азии. Они показали прирост в 28% по сравнению с 2019-ым годом.

Статистика зафиксировала и то, что увеличился средний чек инвестиций. Так, количество заключенных сделок уменьшилось, а вот денежные объемы выросли. Это говорит о том, что лучшие проекты получают больше денег. Люди стали избирательны при оценке своих сделок.

В лидерах США

На американском рынке побиты новые рекорды. Вложения инвесторов составили $156,2 млрд. При этом в постковидном мире технологический сектор стал главным долгосрочным бенефициаром.

Первоначально в условиях кризиса бизнес-ангелы не смогли сориентироваться в процессе налаживая контакта с проектами. Личные встречи с основателями были непременным условием для начала сотрудничества. Финансирование стало страдать. Однако с течением времени комплексная оценка проекта стала происходить через онлайн-встречи. Это спасло ситуацию. По итогам прошлого года количество закрытых сделок сохранилось на прежнем уровне.

По-прежнему в лидерах остаются интернет-стартапы. Второе место по заключенным сделкам занял сектор здравоохранения.

2020 год отмечен рекордным количеством IPO – 271 выход. По прогнозам участников рынка ожидалось снижение количества выходов. Тем не менее, эти ожидания не оправдались, а наоборот – поставлен новый рекорд.

Европейский рынок

Данные за 2020 год зафиксировали рост сделок на почти на 15%. Превалирующее большинство из них пришлось на сделки с суммами более 25 млн евро. Именно эти контракты оказались теми стартапами, которые выиграли от ситуации с пандемией.

Участие американских инвесторов выросло на 19,4%. Количество выходов IPO поднялось на 13,9%. На статистику повлияло включение в европейский раздел России. Благодаря выходу электронного ритейлера OZON сумма сделок достигла 4,1 млрд евро. За последние несколько лет количество выходов становится нормой. В следующем году в Европе ожидается еще большее их число.

За 2019 год прирост по венчурным фондам показал 35%. За последние годы наблюдалось снижение привлечения новых капиталов. Однако количество новых фондов достигло 172. Все это дает поддержку для управляющих европейскими фондами для новых контрактов в 2021 году.

В России превалирует участие государства

Сделки в технологическом секторе выросли на 9%. Ожидаемыми лидерами стали сервисы по доставке еды и продуктов на дом.

Рынок России имеет свою специфику и показывает сделки с государственным участием. Большая часть рынка организована в Москве. На столицу приходится более половины общего количества заключенных сделок в стране. Доля общего объема инвестиций составила 75%.

Вложения в венчур становятся мейнстримом

Еще в недавнем прошлом инвестиции в стартапы рассматривались как альтернативные. Сейчас же они переходят в разряд рядовых активов. Успешные институциональные инвесторы стали держать в своих портфелях более, чем 10% венчуров.

Вложение в стартапы демонстрируют прекрасные результаты по доходности. Поэтому совсем не удивляет тот факт, что управляющие большими капиталами стараются увеличить свои вложения в венчур.

Даже пенсионные фонды все больше смотрят в сторону венчурных инвестиций. Привлеченный пенсионный капитал используется при покупке стартапов.

Венчурная индустрия привлекает все больше нетрадиционных инвесторов. Число заключенных ими сделок увеличивается. Ситуация становится привычной среди непрофессионалов.

А вот профессионалов эта тенденция настораживает. Инвестиционные туристы стали конкурировать с ними. Думается, что в дальнейшем ждет тенденция сотрудничества бизнес-ангелов с профессионалами сферы.

Технологические тренды управляют рынком инвестиций

Пандемия дала толчок для развития большого количества инноваций. После возобновления экономики и возврата к привычной жизни сохранится тенденция на удаленное взаимодействие. Физический контакт уже не будет единственным вариантом.

Стремление приблизить виртуальное пространство к реальному будет стимулировать новые проекты.

Сферы, где инновации внедряются активнее всего:

  • Телемедицина. Отрасль приносит огромную пользу. Она стала все больше внедряться в повседневную жизнь.
  • Онлайн-образование. Популярность онлайн-курсов и дистанционное обучение переживают настоящий бум. Общество имеет большой запрос на данный тип обучения. Инвесторы позитивно реагируют на инновации в данной нише. За время пандемии многие методики преподавания пережили трансформацию. Далее тенденции стремятся к все более новым решениям и формам. Рынок онлайн-образования продолжит развитие. Уже появился тренд на образование в течение жизни. И это неудивительно: доступность дистанционного образования позволяет получать знания без отрыва от работы.
  • Социальные сети и сообщества. Новые форматы виртуального общения будут появляться в ответ на потребность рынка. Будет происходить активное их финансирование.
  • Электронная коммерция. За период пандемии сфера сделала десятилетний скачок в развитии. Естественно, это в корне изменило отношение к данной форме коммерческих отношений. Будет происходить большее усиление сферы за счет создания автоматизированных систем обслуживания и доставки. Найдет свое применение и искусственный интеллект. С его помощью легко налаживать логистические и складские процессы.

 

Вопреки ожиданиям пандемия послужила сильнейшим стимулом для создания новых стартапов. Запросы времени продвинули инновации вперед. Движения на финансовых рынках, скорее всего, мало повлияют на общую тенденцию. Новые технологические тренды прочно внедряются в жизнь, и этот процесс уже не остановить.

Привлекательные стартапы для заработка

Jow предлагают не просто доставку еды. Идея заключается в том, что клиент самостоятельно выбирает рецепт блюда. Сервис формирует необходимый продуктовый набор для его приготовления. Авторы проекта обещают своим пользователям неповторимый кулинарный опыт. Привлекательный французский проект получил финансирование на $20 млн.

Стартап Plus из США занимается технологической разработкой для беспилотников. Компания собирается начать массовый выпуск таких машин. Бизнес вышел на открытый рынок благодаря слиянию с мощным финансовым конгломератом Hennessy Capital Inv. Компания уже заключила контракты с лидерами в производстве. К тому же получено соглашение на участие в автопарках США и Китая.

Plus планирует расширяться к концу следующего года. Далее в планах компании размещение на бирже NYSE. Компания объявила об открытии 1 млн рабочих мест в течение следующих 10 лет. Беспилотные грузоперевозки помогут справиться с человеческим фактором на дорогах. Это повлечет снижение расходов на эксплуатацию оборудования и снизит выбросы углекислого газа.

Роботы-гинекологи. Memic занимается разработкой роботизированной хирургической площадки. В планах создателей идеи коммерциализировать платформу на американском рынке. Также в перспективах расширение деятельности в других странах. Проект уже получил допуск на проведение в США трансвагинальных хирургических операций. По обещаниям создателей стартап принесет более чем 100-кратную доходность.

Главной целью стартапа Picnic стало создание робота, который готовит пиццу. Популярное блюдо не выходит из моды, к тому же его легко готовить. Компании придется удивить рынок, ведь автоматизированный пиццамейкер от XRobotics уже вышел на рынок в 2020 году. Тем не менее, Picnic заручился поддержкой целого ряда отраслевых партнеров. В планах компании внедрить свою разработку в рестораны, школы и больницы.

Самые успешные стартапы

Еще относительно недавно начинающие проекты только выходили на рынок. А сегодня стоимость этих компаний достигает сотен миллионов долларов.

Мобильное приложение Uber. Банальная услуга по вызову такси помогла создать успешный бизнес. Сейчас стоимость компании оценивается свыше $50 млрд.

Корпоративный мессенджер Slak стал самым быстрорастущим приложением для бизнеса за всю историю. Мессенджер помогает сотрудникам в общении между собой. По последним данным стоимость компании составляет более 5 млрд долл.

Онлайн-площадка Airbnb по аренде жилья. История этого огромного бизнеса началась с чердака. Именно его два основателя площадки сдали трем жильцам за $80. За всю историю развития компания привлекла огромные инвестиции и перевернула рынок арендных услуг. Текущая капитализация равна $90,2 млрд.

Феноменальный взлет SpaceX начался в 2002 году. Создатель Илон Маск придумал доставлять грузы в космосе. На сегодня компания не имеет аналогов. За всю историю она привлекла такой колоссальный объем инвестиций, который превысил годовое финансирование всей космической программы России.

Ежегодный доход составляет $2 млрд., а общая стоимость производителя техники для космоса $74 млрд.

144

Комментарии

Аватар пользователя Даниил Феденко

Все новые и новые тренды... Вау... Куда же старые девать? 

Аватар пользователя Маргарита Кныш

Я считаю, чтобы все эти новые технологические тренды улучшали жизнь простых людей. 

Аватар пользователя Ануар Галымжан

Превалирующее большинство из них пришлось на сделки с суммами более 25 млн евро.

Аватар пользователя Николай Тихомиров

Большое спасибо за ваш труд! Может быть расскажете про SPAC? Очень интересно было бы послушать критерии отбора и более детальный анализ (на ютубе очень мало инфы об этом)

 

Аватар пользователя Алеся Руденко-Федорченко

В статье вы затронули такие актуальные темы. Для меня многие термины были в новинку. Теперь знаю, что такое нашумевший термин стартапы. 

Аватар пользователя вася иванов

Все эти технологические тренды идут на пользу людей и улучшают их жизнь

Аватар пользователя Артур Демин

Очень познавательная статья. Видно, что автор хорошо раскрыл тему.